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“2017中國半導體市場年會”在南京召開
瀏覽次數:330 次  發布時間:2017-03-31  

近日,“2017年中國半導體市場年會暨第六屆中國集成電路產業創新大會”在南京江北新區成功召開,來自半導體行業的國家及地方政府部門、國內外行業組織、國內外知名半導體廠商、科研院所和投資機構等的各政府領導、行業專家及企業領袖,從應用牽引與產融結合、合作創新與整合并購以及熱點應用與生態構建等多個方面聚焦行業熱點問題,進行深入分析與廣泛討論。

  本次大會上,各位專家及賽迪顧問均指出當前我國集成電路產業雖然經過多年快速發展,在技術、人才和資金方面已經積累了強大的力量與資源,但從供給側結構分析來看,我國集成電路行業的產能依舊無法滿足市場的需求,我國依舊面臨著需求旺盛、供給不足的長期矛盾;從行業投資分析來看,我國集成電路行業的產業投資、兼并收購以及研發投入等等與國際半導體行業的資本市場相比均存在著明顯差距。

  中國集成電路行業發展呈現產業與市場不匹配的供需矛盾

  我國集成電路市場發展不能游離于全球趨勢而獨善其身

  2016年,我國集成電路市場增速為8.7%,高于全球1.1%的市場增速。從數據顯示來看,似乎我國集成電路市場發展勢頭相對向好,但是我國人民幣去年相對于美元貶值6.4%,若是將2016年中國集成電路市場換算成美元再與國際市場相比較,我國市場的實際增速只有2.3%。如此看來,我國集成電路市場發展依舊符合全球半導體市場發展的大趨勢。

  下游應用持續拉動集成電路產品龐大市場需求

  車聯網的概念雖然已經出現了一段時間,但近期的確有較大的進展。芯片巨頭也開始紛紛布局汽車電子領域。數據顯示,我國2016年汽車電子應用市場增速為34.4%,成為集成電路市場中增長速度最快的領域;“中國制造2025”等國家戰略連續兩年帶動國內工業控制對于芯片需求增長排名第二;網絡通信領域雖然手機的產量已經相當龐大,市場看似趨于飽和,但2016年手機產量21億部,增長了13.6%,對芯片的需求不言而喻;消費電子領域國內無論是液晶電視還是智能電視,對芯片的需求也保持平穩增長。

  需求旺盛、供給不足,中國集成電路產業產能遠談不到過剩

  雖然2016年國內集成電路進口額為2270億美元,下降了1.6%,但是2016年整個中國進口商品總額下降了7.7%,集成電路商品在中國全部進口商品中所占份額反而進一步提升,從2015年的14%增加到2016年的14.2%,這意味著,每進口八塊錢商品,有一塊錢是集成電路。清華大學微電子學研究所所長魏少軍指出:“雖然我國設計業的發展十分迅速,但主要產品還處在中低端,在大宗戰略性產品上建樹不多。服務器CPU、桌面計算機CPU、工業控制用微處理器、可編程器件(FPGA)、數字信號處理器(DSP),手機嵌入式CPU、嵌入式DSP、動態隨機存儲器、閃存等基本上全部依賴國外,我國產品的市場占有率為0%,而這部分進口產品的價值大約超過1200億元美元?!蔽荷倬銜?,如果在上述市場上沒有建樹,恐怕我國集成電路產業再有快速增長將會十分困難。賽迪顧問副總裁李珂同樣認為,從國內集成電路產業的有效供給可以看出,無論是總量規模,還是技術能力,我國的集成電路產業不但談不到產能過剩,并且離龐大的市場需求還相差很遠。

  中國集成電路行業資本支出與國外差距較大,投資不過熱

  中國集成電路產業投資仍與國外存在較大差距

  從三星在西安投資30億美元擴建Nand Flash生產線、臺積電在南京投資30億美元建設12英寸生產線、英特爾投資55億美元再大連擴建Flash生產線、中芯國際分別投資675億元和106億元在上海和深圳建設12英寸生產線,到紫光大規模進入集成電路領域等這幾個大的投資項目可以看到,我國集成電路行業的資本市場十分活躍。而全球范圍內,國際龍頭企業在半導體領域的資本支出百億級的有三家,50億級有幾家,我國本土企業只有中芯國際進入到第七位??杉?,如果去掉紫光投資的800億左右美元以外,我國集成電路產業投資仍與國外存在較大差距。

  我國集成電路產業設計研發投入嚴重不足

  全球半導體行業研發投入強度始終保持高位。 2000年以后,全球集成電路整體研發投資占比維持在15%-18%的較高水平,遠遠高于其它行業。2016年全球半導體行業研發投資增長率達到了17.7%,規模達到637億美元,過去五年全球半導體產業研發投資年均增速12.9%。2016年全球TOP10半導體企業研發投資都是數十億美元乃至上百億美元,其增速和占比也都維持在20%左右的水平。反觀我國集成電路企業,無論從設計企業還是制造企業,研發投入均小于全球平均水平4到6個百分點。同時,我國研發設計的高端人才也遠遠無法支撐我國產業的發展需要。我國集成電路產業設計研發投入嚴重不足。

  引導行業理性投資,推動集成電路供給側改革

  加大產業投資力度,聚焦存儲器、晶圓代工兩大領域重點突破

  賽迪顧問副總裁李珂指出,全球半導體行業資本支出679億美元,研發投入637億美元,共計1316億美元,也就是半導體行業的平均投資強度在39%左右,而整個工業的投資強度在15%左右,在半導體工業投資強度大約為2.5倍于整個全球工業的投資強度的情況下,半導體行業不應該被歸為夕陽產業。因此,李珂認為,我們不應該被產能過剩、投資過熱等輿論所誤導,應加大產業投資力度。借鑒韓國、日本依靠存儲器以及中國臺灣依靠代工完成趕超的成功經驗,聚焦存儲器、晶圓代工兩大領域,集中各界力量,實現重點突破。

  多種方式進行國際合作,理性開展行業并購

  賽迪顧問副總裁李珂認為,從目前國內集成電路行業的實踐情況來看,普遍存在分散投資、盲目收買的情況。部分企業及地方政府,出于卡位國內產業發展先機、集聚產業資源的考慮,在新建項目、并購企業方面曾經出現了盲目沖動的苗頭。我們需要理性開展國際合作與行業并購,戒驕戒躁,實現我國集成電路行業技術、人才和市場等各項資源的有效融合,做好打產業擴展、技術研發和優化產業結構等持久戰的準備,為我國集成電路產業跨越發展共同努力。

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